Javno obvestilo o prevzemu družbe Atag

Kratka predstavitev družbe Atag Europe BV

  • Sedež družbe: Duiven, Nizozemska
  • 3 komplementarne blagovne znamke:
    • ATAG od 1948
    • Pelgrim od 1920
    • ETNA od 1856
  • 420 zaposlenih (380 Nizozemska, 40 Belgija)
  • 2007 prihodki od prodaje: 150 mio EUR
  • Tržni delež: Nizozemska > 30%, Belgija 10%
  • Lastne blagovne znamke v višjem, srednjem in nižjem (vstopnem) cenovnem razredu
  • Prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami predstavlja 75% prodaje  → ostalo OEM, Private label, trgovske blagovne znamke
ATAG, Pelgrim, ETNA
Proizvodi

SWOT analiza

Priložnosti in prednosti:

  • Moč in razpon lastnih blagovnih znamk družbe
  • Vodilni tržni delež in visoka pozicija lastnih blagovnih znamk na tržišču BENELUX
  • Prodaja samostojnih aparatov na trgih Beneluksa
  • Pridobitev prestižne blagovne znamke za Skupino Gorenje, predvsem za trge Zahodne Evrope
  • Nabavne sinergije
  • Dobra organizacija in uspešnost poslovnega modela (dopolnilni program)
  • Obseg sodelovanja možno povečati
  • Dobro usposobljen vodstveni kader
  • Nadgradnja projektnega inženiringa v Skupini Gorenje

Nevarnosti:

  • Koordinacija med blagovnimi znamkami – umestitev v Skupino Gorenje
  • Vprašanje širitve dosedanje prodajne / tržne uspešnosti

Glavni poudarki dogovora

  • Kupnina za 100 % delež znaša 130 mio EUR
  • Gorenje plača del kupnine z lastnimi delnicami in ostalo z gotovino  →  1.070.000 lotov lastnih delnic po ceni, ki ne bo nižja od 6-mesečnega  povprečja (36,83 EUR)
  • Dogovorjena prepoved prodaje delnic za obdobje 4 let (lock-up)
  • Delnice se zastavijo za obdobje 4 let – prevzem tveganj
  • Po prevzemu g. Philip Sluiter postane član uprave Gorenja, odgovoren za
    • Poslovanje Skupine Gorenje v Beneluksu
    • Dopolnilni program Skupine Gorenje
    • Razvoj blagovne znamke ATAG kot prestižna blagovna znamka Skupine  Gorenje za vgradne aparate
  • Konsolidacija v Skupino Gorenje od 1. 7. 2008 dalje

Pričakovani učinki prevzema

Zgodovinski mejnik v poslovanju Gorenja in zmagovalna kombinacija s pozitivnimi učinki:

Tržni položaj

  • Uresničevanje strategije rasti Gorenja kot panevropskega ponudnika v panogi
  • Krepitev tržnega položaja blagovnih znamk Skupine Gorenje na trgih Zahodne Evrope
  • Zaokrožitev portfelja blagovnih znamk z visoko pozicionirano znamko ATAG
  • Zapolnitev prodajne sive lise na trgih Beneluksa, pridobitev od 10 – 30 % tržnega deleža blagovnih znamk ATAG, Etna, Pelgrim

Sinergije

  • Odlično strateško ujemanje in potencial hitrejše skupne rasti obeh podjetij
  • Prodajno marketinške, nabavne, produktno razvojne in proizvodne sinergije

Finančni

  • Ugoden vpliv prevzema na bistvene finančne kazalnike (rast prihodkov, EBITDA, dobiček, ROS, ROE,... )
  • Rast vrednosti za delničarje

PHILIP ALEXANDER SLUITER - predstavitev

  • star 45 let, poročen, ima 3 otroke

Izobrazba:

  • 1986     strojništvo in ekonomija, Tehnična akademija
  • 1989     magister in dipl. inženir informacijske tehnologije in poslovnega    menedžmenta, Tehnična univerza

Nagrade:

  • 1999  Nagrada kralja William prvega za mlade podjetnike
  • 2000  “Podjetnik leta ” nagrada province Gelderland
Philip Alexander Sluiter

Poslovna pot:

  • Do 1992 – Continental Can Europe, vodja projektov
  • Od januarja 1992 - neodvisni podjetnik
  • 1992 - 2005 – prevzem in prestrukturiranje družb v različnih industrijah
  • Od januarja 2006 – Direktor ATAG Europe BV

Drugo:

  • Član svetovalnega sveta Twente University
  • Član nadzornega sveta Techfund
  • Član nadzornega sveta TIIN Buy Out Fund
  • Predsednik Hockey Club Arnhem

V pripeti datoteki smo pripravili nekaj informacij o prevzemu družbe Atag.

pdf presentation_atag_slo.pdf
JAVNO OBVESTILO O PREVZEMU DRUŽBE ATAG
410 kB