Dokapitalizacija v letu 2010

Obvestilo javnosti v zvezi z zaključkom dokapitalizacije - 17.11.2010

Uprava družbe Gorenje, d.d., obvešča javnost, da se je včeraj, 16.11.2010, zaključil postopek povečanja osnovnega kapitala. Skupni znesek vplačil ni dosegel zahtevanega praga uspešnosti dokapitalizacije (70%), zato postopek povečanja osnovnega kapitala ni bil uspešen. Vsem delničarjem, ki so vpisali in vplačali nove delnice v postopku, bo družba v skladu z določili prospekta za ponudbo delnic javnosti z dne 9.9.2010, vrnila denarna sredstva na račune brez obresti v roku 15 dni od zaključka dokapitalizacije, torej do 1.12.1010.
 
Rezultati jesenske dokapitalizacije ne bodo vplivali na izvajanje nadaljnjih poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje, saj pri pripravi poslovnega načrta za leto 2010 in strateškega načrta za obdobje 2010-2013 nismo vključili učinkov jesenske dokapitalizacije.

Obvestilo o poteku dokapitalizacije - 16.11.2010

Z namenom enakomernega in korektnega obveščanja Gorenjevih delničarjev se je uprava Gorenja odločila odzvati na nekatere objave v medijih v zvezi s potekom jesenske dokapitalizacije.
 
Na 14. skupščini delničarjev, ki je potekala 28. maja, so delničarji Gorenja sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe v dveh fazah. V poletni dokapitalizaciji, ki se je uspešno zaključila v mesecu juliju, je novoizdane delnice v skupni vrednosti 25 milijonov evrov po skrbnem pregledu družbe vplačala korporacija IFC, ki je članica Svetovne banke.
 
Jesenska dokapitalizacija Gorenja, d.d. poteka v treh krogih. V prvih dveh krogih so novoizdane delnice bile ponujene obstoječim delničarjem Gorenja. V skladu s prospektom za izdajo delnic, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe, so obstoječi delničarji v prvem in drugem krogu dokapitalizacije vplačali 19,29% ponujenih delnic. Delnice, ki niso bile vplačane in vpisane v prvih dveh krogih, je uprava v tretjem krogu v soglasju z nadzornim svetom ponudila v vpis zainteresiranim vlagateljem. Ugotavljamo, da so vlagatelji do dokapitalizacije zadržani predvsem zaradi velike nelikvidnosti slovenskega kapitalskega trga. Zato smo se o sodelovanju v tretjem krogu pogovarjali tudi z mednarodnimi vlagatelji in poslovnimi partnerji iz Evrope in drugih delov sveta. Z določenimi vlagatelji pogovori še potekajo.
 
15. novembra je uprava Gorenja preko e-pošte prejela ponudbo družbe Home Products Europe B.V., ki ima v lasti približno 6,7% delnic Gorenja, za sodelovanje v dokapitalizaciji. Družba je imela kot obstoječi delničar možnost sodelovanja v dokapitalizaciji v prvem in drugem krogu, ki je ni izkoristila. Ponudba družbe Home Products Europe B.V. ni skladna z veljavnim prospektom za sodelovanje v tretjem krogu, zaradi česar ji uprava Gorenja ne more posredovati naknadnega vabila za sodelovanje, ker bi s tem kršila načelo enakopravnosti vseh delničarjev. Poleg tega je bila ponudba dana neposredno pred iztekom roka za dokapitalizacijo, kar onemogoča izvedbo postopkov, ki jih je potrebno izpeljati v zvezi z vabilom in izvedbo dokapitalizacije. O tem smo družbo Home Products Europe B.V. tudi obvestili. 
 
Rezultati jesenske dokapitalizacije ne bodo vplivali na izvajanje nadaljnjih poslovnih aktivnosti, saj pri pripravi poslovnega načrta za leto 2010 in strateškega načrta Skupine Gorenje za obdobje 2010 do 2013 nismo vključili učinkov jesenske dokapitalizacije. Rezultate poslovanja v prvih treh četrtletjih bomo sicer objavili 23. novembra. 
 
O končnih rezultatih jesenske dokapitalizacije bomo delničarje in ostale deležnike obvestili z javnim obvestilom na portalu Seonet najkasneje do četrtka, 18. novembra 2010. Na podlagi razpoložljivih podatkov o vpisih in vplačilih ugotavljamo, da prag za uspešen izid jesenske dokapitalizacije v višini prodaje 70 odstotkov ponujenih delnic predvidoma ne bo dosežen. Ocenjujemo pa, da je že poletna dokapitalizacija izjemen uspeh za Gorenje, saj smo v teh še vedno zahtevnih gospodarskih razmerah uspeli pridobiti zaupanje tako uglednega vlagatelja, kot je IFC.
 
Posebej pozitivno pa je, da so se v razgovorih za jesensko dokapitalizacijo z nekaterimi poslovnimi partnerji pokazale dobre možnosti po sodelovanju in nadgradnji odnosov v smislu izmenjave najboljših praks in iskanja sinergij na različnih področjih poslovanja. Glede na to, da se je v medijih pojavilo ime latinskoameriškega proizvajalca Mabe, sporočamo, da gre tudi v tem primeru za poslovnega partnerja, s katerim bi lahko Gorenje v prihodnje realiziralo prej omenjene sinergije, pri čemer razgovori potekajo v smeri, ki bi obema podjetjema z različnih kontinentov omogočila nadaljnjo rast in razvoj v globalnem okolju.

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti - 26.10.2010

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9.9.2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2.9.2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.
 
V drugem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9.9.2010, vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev glede višine nakupa delnic. V drugem krogu prodaje je 58 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 53.558 delnic v skupni emisijski vrednosti 713.392,56 EUR. V prvih dveh krogih prodaje je skupaj 613 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 361.995 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.821.773,40 EUR, kar predstavlja 19,29% ponujenih delnic.
 
Preostalih 1.514.881 delnic, ki s strani obstoječih delničarjev niso bile vpisane in vplačane v prvih dveh krogih prodaje, uprava družbe Gorenje, d.d., v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam v tretjem krogu prodaje. Povabljene tretje osebe bodo lahko delnice vpisale in vplačale v dvajsetih dneh, od vključno 28.10.2010 do vključno 16.11.2010. Tretji krog prodaje se lahko predčasno zaključi, če vpisniki v tem krogu vpišejo in vplačajo vse preostale delnice pred iztekom roka za vpisovanje in vplačevanje.
 
Delnice se v tretjem krogu prodaje vpisujejo na vpisnem mestu NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Čopova 3,1000 Ljubljana.
 
To obvestilo se dne 27.10.2010 objavi v dnevniku Delo, dne 26.10.2010 pa na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti - 7.10.2010

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9.9.2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2.9.2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.
 
V prvem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 15.9.2010 do vključno 4.10.2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9.9.2010, vpisani v delniško knjigo, in so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. V prvem krogu prodaje je 583 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 308.437 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.108.380,84 EUR, kar predstavlja 16,43 % ponujenih delnic.
 
Preostalih 1.568.439 delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu, se v drugem krogu prodaje ponudi vsem delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (dne 9.9.2010) vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev. Drugi krog prodaje traja petnajst dni, od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010. Delnice se v drugem krogu prodaje vpisujejo na vpisnih mestih v poslovalnicah NLB d.d., ki so navedena v prospektu, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne prodaje, ko se delnice vpisujejo do 13. ure.
 
To obvestilo se dne 7.10.2010 objavi v dnevniku Delo, na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.
 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

Prodaja delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

Značilnosti prodaje delnic
  • Ponudba se nanaša na največ 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki se izdajo v nematerializirani obliki, z oznako GRVG in ISIN kodo SI0031104076 (v nadaljnjem besedilu: delnice). Delnice tvorijo z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.
  • Delnice se prodajajo po ceni 13,32 EUR za delnico, tako da skupna emisijska vrednost vseh delnic znaša največ 24.999.988,32 EUR.
 
Vpisovanje in vplačevanje delnic
  • Delnice se v prvem in drugem krogu ponudbe vpisujejo na vpisnih mestih v poslovalnicah NLB d.d., ki so navedena v prospektu, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne posameznega kroga ponudbe, ko se delnice vpisujejo do 13. ure. S strani uprave izdajatelja povabljene tretje osebe lahko ponujene delnice v tretjem krogu vpisujejo na vpisnem mestu NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Čopova 3,1000 Ljubljana. 

 

  1. Prvi krog vpisovanja traja 20 dni, od vključno 15.9.2010 do vključno 4.10.2010. Delničarji, ki so na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9.9.2010, vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu.
  2. Delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane, se v drugem krogu, ki traja petnajst dni, od vključno 8.10.2010 do vključno 22.10.2010, ponudijo vsem delničarjem, ki so na dan objave prospekta (dne 9.9.2010) vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev.
  3. Delnice, ki s strani obstoječih delničarjev niso vpisane in vplačane v prvih dveh krogih prodaje, se v tretjem krogu ponudijo v vpis in vplačilo s strani uprave izdajatelja povabljenim tretjim osebam, ki lahko delnice vpišejo v dvajsetih dneh, od vključno 28.10.2010 do vključno 16.11.2010.

 

  • Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice morajo biti vplačane isti dan, kot so vpisane. Delnice se vplačujejo v denarju, v valuti EUR, na račun, ki je naveden na vpisnem potrdilu.
  • Ponudba se lahko zaključi predčasno, če so pred iztekom roka za vpis delnic v drugem oz. tretjem krogu vpisane in vplačane vse ponujene delnice.

 

Uspešnost prodaje delnic
  • Javna ponudba je uspešna, če bo do izteka roka za vpis ponujenih delnic vpisanih in vplačanih vsaj 70% oziroma vsaj 1.313.814 ponujenih delnic. V nasprotnem primeru bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti, v roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
 
Dodatne informacije
  • Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pojasnila in odgovore na njihova vprašanja v zvezi s prodajo delnic javnosti tudi na telefonski številki izdajatelja 03 899 21 67, 03 899 13 45, na elektronskem naslovu izdajatelja info@gorenje.si, na telefonski številki NLB d.d. 01 477 20 00 ter na elektronskem naslovu NLB d.d. info@nlb.si.
 
Priloge
  1. Seznam vpisnih mest poslovne mreže NLB za vpis delnic družbe Gorenje
  2. Seznam dokumentov, potrebnih za vpis delnic družbe Gorenje
  3. Pooblastilo - fizična oseba
  4. Pooblastilo - fizična oseba nerezident
  5. Pooblastilo - pravna oseba
  6. Pooblastilo - pravna oseba nerezident
  7. Pogosta vprašanja o prodaji delnic družbe Gorenje javnosti z odgovori

 

Seznam vpisnih mest v poslovalnicah NLB d.d.

  Naziv vpisnega mesta Sedež Kraj Poslovni čas
(samo med delovnikom)
  Podružnica Ljubljana-Center      
1 Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje Trg republike 2 1520 Ljubljana 8.00-18.00
2 Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska Čopova ulica 3 1520 Ljubljana 8.30-13.00 in 15.00-17.00
  Podružnica Šiška-Bežigrad      
3 Poslovalnica Šiška Celovška cesta 89 1520 Ljubljana 8.30-13.00 in 15.00-17.00
4 Poslovalnica Bežigrad Linhartova cesta 3 1520 Ljubljana 8.30-13.00 in 15.00-17.00
  Podružnica Moste      
5 Poslovalnica Litija Jerebova ulica 14 1270 Litija 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Vič-Notranjska      
6 Poslovalnica Vič Cesta na Brdo 9 1520 Ljubljana 8.30-13.00 in 15.00-17.00
7 Poslovalnica Vrhnika Trg Karla Grabeljška 2 a 1360 Vrhnika 8.00-12.00 in 14.30-17.00
8 Poslovalnica Postojna Vojkova ulica 9 6230 Postojna 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Kočevje      
9 Poslovalnica Kočevje Trg zbora odposlancev 66 1330 Kočevje 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Gorenjska in Kamnik      
10 Poslovalnica Kranj Koroška cesta 21 4000 Kranj 8.00-12.00 in 14.30-17.00
11 Poslovalnica Duplica Ljubljanska cesta 45 1241 Kamnik 9.00-17.00
  Podružnica Savinjsko-Šaleška      
12 Poslovalnica Rudarska Rudarska cesta 3 3320 Velenje 9.00-18.00
13 Poslovalnica Gorenje Partizanska cesta 12 3320 Velenje 8.00-15.30
14 Poslovalnica Celje Mariborska cesta 1 3000 Celje 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Podravje      
15 Poslovalnica Maribor Titova cesta 2 2000 Maribor 8.00-12.00 in 14.30-17.00
16 Poslovalnica Prešernova Prešernova ulica 6 2250 Ptuj 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Dolenjska in Bela krajina      
17 Poslovalnica Seidlova Seidlova cesta 3 8000 Novo mesto 8.00-18.00
18 Poslovalnica Črnomelj Trg svobode 2 8340 Črnomelj 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Posavje-Krško      
19 Poslovalnica Krško Trg Matije Gubca 1 8270 Krško 8.30-17.00
  Podružnica Pomurje      
20 Poslovalnica Murska Sobota Trg zmage 7 9000 Murska Sobota 8.00-17.00
  Podružnica Nova Gorica      
21 Poslovalnica Nova Gorica Bevkov trg 3 5000 Nova Gorica 8.00-12.00 in 14.30-17.00
  Podružnica Koper      
22 Poslovalnica Koper Pristaniška ulica 45 6000 Koper 8.00-13.00 in 15.30-17.00
  Podružnica Domžale      
23 Poslovalnica Domžale 1 Ljubljanska cesta 62 1230 Domžale 8.00-18.00
  Podružnica Koroška      
24 Poslovalnica Slovenj Gradec Glavni trg 30 2380 Slovenj Gradec 8.30-13.00 in 15.00-17.00
  Podružnica Zasavje      
25 Poslovalnica Trbovlje Trg revolucije 25 c 1420 Trbovlje 8.00-18.00

Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d. - 9.9.2010

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-15/2010-6, z dne 2.9.2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d., objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d.,

  1. Izvleček prospekta
  2. Prospekt

Obvestilo v zvezi s prodajo (ponudbo) delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti - 7.9.2010

Uprava družbe Gorenje, d.d., objavlja Obvestilo v zvezi s prodajo (ponudbo) delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev - 3.9.2010

Uprava družbe Gorenje, d.d., obvešča javnost, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-15/2010-6, z dne 2.9.2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

Prospekt za prodajo največ 1.876.876 navadnih kosovnih delnic na ime oznake GRVG, v skupni vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti bo javno objavljen v četrtek, 9.9.2010.

Formalni začetek postopka povečanja osnovnega kapitala

Nadzorni svet je včeraj, 15. 7. 2010 na svoji 44. seji podprl sklep uprave z dne 8. 7. 2010 za drugo dokapitalizacijo družbe skladno s sklepom delničarjev, sprejetim na skupščini dne 28. 5. 2010. S tem se je formalno začel postopek za povečanje osnovnega kapitala za največ 7.832.064,76 EUR, ki bo izvedeno z izdajo največ 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki bodo z obstoječimi delnicami tvorile isti razred. K dokapitalizaciji bodo iz naslova prednostne pravice do vpisa novih delnic povabljeni vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo družbe Gorenje, d.d. Delnice, ki jih obstoječi delničarji na podlagi prednostne pravice ne bodo vpisali, bo uprava v soglasju z nadzornim svetom ponudila v odkup tretjim osebam.

Obvestilo o spremembi osnovnega kapitala družbe, števila delnic in spremembi statuta

Danes, dne 5.7.2010 je družba Gorenje, d.d., na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Gorenje, d.d., prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2010/23517, z dne 5.7.2010.  Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 58.546.152,56 EUR na 66.378.217,32 EUR, spremembo št. delnic z dosedanjih 14.030.000 na 15.906.876 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na zgoraj citirane spremembe.

Izdajatelj bo tudi takoj izdal KDD d.d., Ljubljana, nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki in opravil ustrezne postopke, potrebne za njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu, katerega upravljavec je Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenija.

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 21. 6. 2010, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d. d., za uvrstitev delnic družbe v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d..

pdf Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu
prospekt_za_registracijo-2010.pdf
5,51 MB
Za branje potrebujete Adobe Acrobat Reader.